广东万和新电气股份有限公司——2014年半年度报告
发布日期：2017-11-15 浏览次数：广东万和新电气股份有限公司——2014年半年度报告 -pg电子游戏app
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年06月30日的公司总股本440,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人卢础其、主管会计工作负责人李越及会计机构负责人(会计主管人员)李越声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目录
释义
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释义项
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指
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释义内容
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本公司、公司、万和电气、万和
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指
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广东万和新电气股份有限公司
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报告期
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指
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2014年1月1日至2014年6月30日
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高明万和
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指
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广东万和电气有限公司
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万和配件
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指
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佛山市顺德万和电气配件有限公司
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中山万和
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指
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中山万和电器有限公司
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万和香港
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指
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万和国际（香港）有限公司
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合肥万和
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指
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合肥万和电气有限公司
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热能科技
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指
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广东万和热能科技有限公司
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万和集团
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指
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广东万和集团有限公司
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顺德农商行
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指
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广东顺德农村商业银行股份有限公司，原为佛山顺德农村商业银行股份有限公司
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揭东农商行
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指
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广东揭东农村商业银行股份有限公司，原为揭东县农村信用合作联社
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第二节 pg电子游戏app的简介
一、pg电子游戏app的简介
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股票简称
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万和电气
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股票代码
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002543
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股票上市证券交易所
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深圳证券交易所
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公司的中文名称
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广东万和新电气股份有限公司
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公司的中文简称（如有）
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万和电气
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公司的外文名称（如有）
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guangdong vanward new electric co., ltd.
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公司的外文名称缩写（如有）
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vanward
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公司的法定代表人
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卢础其
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二、联系人和pg电子娱乐平台的联系方式
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董事会秘书
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证券事务代表
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姓名
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卢宇阳
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吴敏英
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联系地址
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广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号
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广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号
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电话
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0757-28382828
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0757-28382828
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传真
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0757-23814788
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0757-23814788
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电子信箱
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vw@vanward.com
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vw@vanward.com
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三、其他情况
1、公司pg电子娱乐平台的联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2013年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2013年年报。
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期
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上年同期
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本报告期比上年同期增减
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营业收入（元）
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2,078,107,558.69
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1,836,673,773.33
|
13.15%
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归属于上市公司股东的净利润（元）
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166,854,919.54
|
146,557,573.06
|
13.85%
|
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归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
|
161,718,020.06
|
143,540,563.95
|
12.66%
|
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经营活动产生的现金流量净额（元）
|
288,009,225.31
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226,016,399.43
|
27.43%
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|
基本每股收益（元/股）
|
0.3792
|
0.3331
|
13.84%
|
|
稀释每股收益（元/股）
|
0.3792
|
0.3331
|
13.84%
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加权平均净资产收益率
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6.46%
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6.17%
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0.29%
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本报告期末
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上年度末
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本报告期末比上年度末增减
|
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总资产（元）
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3,771,589,277.80
|
3,557,761,649.84
|
6.01%
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|
归属于上市公司股东的净资产（元）
|
2,604,351,845.55
|
2,497,475,508.96
|
4.28%
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二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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归属于上市公司股东的净利润
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归属于上市公司股东的净资产
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本期数
|
上期数
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期末数
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期初数
|
|
|
按中国会计准则
|
166,854,919.54
|
146,557,573.06
|
2,604,351,845.55
|
2,497,475,508.96
|
|
按国际会计准则调整的项目及金额
|
||||
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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归属于上市公司股东的净利润
|
归属于上市公司股东的净资产
|
||
|
本期数
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上期数
|
期末数
|
期初数
|
|
|
按中国会计准则
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166,854,919.54
|
146,557,573.06
|
2,604,351,845.55
|
2,497,475,508.96
|
|
按境外会计准则调整的项目及金额
|
||||
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
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项目
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金额
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说明
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非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
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29,395.96
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
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4,321,343.39
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|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
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1,783,967.33
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|
|
减：所得税影响额
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961,765.15
|
|
|
少数股东权益影响额（税后）
|
36,042.05
|
|
|
合计
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5,136,899.48
|
--
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年，公司通过积极提升管理水平，以改革深化驱动技术创新，并使两者形成良性互动，致力实现百亿路径上的弯道超车。报告期内，公司实现营业总收入2,078,107,558.69元，较上年同期增长13.15%；营业利润194,081,193.96元，较上年同期增长11.27%；利润总额200,215,900.64元，较上年同期增长12.46%；归属于上市公司股东的净利润166,854,919.54元，较上年同期增长13.85%。
a、报告期内，在国内营销方面的建设情况
为适应公司快速增长的经营业绩的需求以及新的营销环境，国内营销管理中心在报告期内采取了一系列营销管理变革、新产品推广、加强品牌建设等措施，取得了良好的销售业绩。根据中怡康零售监测报告统计数据显示，截至报告期末，公司主力产品燃气热水器零售量占有率为17.74%，持续保持行业第一，吸油烟机、燃气灶具及消毒柜也继续保持行业前五。另据公司销售统计数据显示，截至报告期末，公司燃气热水器销售收入较去年同期增长7.61%，电热水器销售收入较去年同期增长6.11%，新能源热水器及热水系统销售收入较去年同期增长119.25%，oem及电子商务的销售收入均实现公司预期的增长目标。
营销管理方面，公司在报告期内实现了两个变革——组织变革和销售区域体制改革，借鉴阿米巴模式的成功经验，企业总部调整为经营部门与职能部门，明确了总部经营部门责任制与职能部门服务管理的定位，经营单元实现了独立经营、独立核算、市场业绩导向、全员参与经营、协同竞争，职能部门实现了服务、管理、监督与指导的重新定位；在订单管理方面，借助用友u9订单管理系统突破公司一直以来的生产方式及订单交付模式，完全实现了按经销商订单需求生产及订单提交顺序排队发货等功能，积极营造了服务型信息化产业平台上的公平商业环境；在云营销建设方面，积极探讨全新的营销环境，面对互联网化的消费场景，年轻化的消费者需求以及顾客移动化的购物的习惯，立足于大数据思维，建立全新的营销管理系统，搭建数据管理中心、用户管理中心、二维码体系，加快布局o2o商业模式。报告期内，公司已经完成销售经营管理平台、终端销售管理app、终端导购平台、终端导购app、竞品监控平台、热水系统选型app等模块的开发，其中，热水系统选型智能app——“万和热能科技”，是国内首个专业的热水系统选型移动客户端，一个集合了太阳能、热泵、多能源热水系统的技术选型，生活热水、集中式供热供暖、采暖工程的产品选型和技术方案设计的智能移动客户端，以最快捷的方式和手段传导给用户最基本的热水和采暖产品认知和选型普及。
在新产品推广方面，借势高端燃气热水器6星级价值的成果发布，推出全线高端s级系列sv56、st56、sv36、st36、st26、sv16、st16产品，进一步丰满了公司高端智能燃气热水器产品线，同时与国美联合首发sv36，与苏宁联合首发st26。发布会引起行业、消费者、媒体的广泛关注及好评，公司趁势开展“来自星星的你—购万和高端燃气热水器享韩国星级游”终端促销活动。此系列行动有力地促进了公司高端燃气热水器产品销售结构的提升，据公司统计数据显示，s级及大流量产品的提货量5月整体较4月增长近30%，而6月一举超过前两个月的总提货量。此外，以x08a、j08b为代表的行业排风量最高达21m3/min的第二代双涡轮大吸力烟机，以 n3-b02x、n3-b06x为代表的行业热效率最高达73.4%的第二代内燃火灶具已于报告期内全线上市。
在pg电子娱乐平台的售后服务管理方面，公司对服务质量提出了服务及时性和收费规范性两大提升服务质量的措施，在安装服务方面，已出台网购产品安装补贴，激励三四级市场的服务积极性，同时电子商务设立了回访组，积极发挥作用。报告期内制定了《2014年的年度售后费用管控方案》，将通过安排专人对网点服务信息填单行为进行管控、对工程机安装维修、售前机维修、远程费用、信息费用、回访扣罚的执行做重点监控及调整费用标准政策等一系列动作，有效管理售后费用的使用。
在品牌管理方面，持续运用明星代言人赵薇开展一系列的宣传品牌活动，通过在机场、央视王牌节目《舌尖上的中国》等高端传播平台进行赵薇代言广告发布，加深公司品牌在高端人群中的认知度和影响力。报告期内，还继续推行公司“公益品牌化”发展战略，2014年5月20日，“万和爱心厨房”第三站落户鄂州，持续打造“万和温暖中国行”公益品牌。此外，还突破传统传播渠道，实现微信、微博品牌化运营管理、产品发布会、搜索引擎推广、手持移动终端导购平台、微视频等多元化传播平台的组合运用，全方位提升公司品牌知名度及品牌形象。报告期内，公司品牌“万和”获得中国家电研究院颁发的“中国燃气热水器行业标志性品牌”、世界品牌实验室颁发的“中国500最具价值品牌” 专业燃气具企业榜首。
在电商渠道方面，公司持续加大线上渠道投入力度，抓住电商销售占比提升的大趋势，实现了线上渠道收入的高速增长。报告期内，公司加大了对淘宝、京东商城、苏宁易购、卓越亚马逊、易迅及聚划算等网购平台的推广力度，上半年公司电子商务业务收入达到6,892.92万元，比上年同期增长270.68%；同时根据易观智库检测，2014年5月在八大电商平台热水器销售额市场份额中，公司销售量和销售额份额为别为11.1%及11.3%，位居行业前三，为未来三年电商渠道收入达到爆发式增长的目标奠定了坚实基础。
b、报告期内，在国际营销方面的建设情况
在国际营销方面，海外产品事业部在局部回暖的国际市场环境中继续发挥与核心客户的战略性合作优势，并通过积极参加美国hpba展览等国际性厨卫展会以拓展全球通路，及时获取了行业第一手信息，以形成高效有力的市场策略和可持续发展机制。同时，完成了俄罗斯、印度尼西亚、乌克兰、阿尔及利亚等国家的参展和客户拜访工作，着力完成了海外烤炉主要客户的各类新技术开发项目，为公司海外业绩的爆发式增长及全球战略布局进一步夯实了基础。截至报告期末，公司出口销售业绩为885,428,570.77元，比上年同期增长107.74%，继续保持高速增长的势头。
c、报告期内，公司燃气壁挂炉业务方面的情况
燃气壁挂炉是指通过燃烧天然气加热水源，经室内管道循环，将热量送入各个房间的采暖末端设备从而实现供暖的装置。我国现有的供暖模式大多为集中供暖模式，由于我国现有锅炉房和城市管网兴建时间比较早，自动化程度低，跑、冒、滴、漏现象严重，造成了供热管网的热效率低，供暖费用连连上涨,同时集中供热无论何时、家里是否有人，均需将室内温度保持在一定温度，因而浪费大量能源,而分户式燃气壁挂炉采暖没有锅炉房、热力外网及楼内管道的热损失，并且用户可根据实际情况调整室内温度及采暖时间、区间等特点，节能效果显著。壁挂炉技术由于其显著的经济性及舒适性，在国外已经有70年的使用历史，在欧洲国家壁挂炉的普及率已达到60%。十余年前壁挂炉产品开始被引入中国市场，随着政府推广建筑节能力度加大、天然气使用愈发广泛及长江流域等传统非供暖地区供暖需求的增长，使得以单个业主为服务对象的独立供暖技术得到越来越普遍的应用。根据中国燃气供热专业委员会统计，中国壁挂炉整机销售量从2008年的35万台快速增长到2013年的152万台，年复合增长率达到34.14%，迅速发展为一个新兴的朝阳产业。在热水器行业增速放缓的大背景下，公司管理层决心以壁挂炉业务为公司在2016年实现百亿目标的战略支点与利润爆发点。报告期内，公司以总价5,346万元竞得佛山市顺德区顺德西部生态产业区启动区d-06-2地块，拟建设国内生产规模较大的燃气壁挂炉生产基地，产能将拓展至50万台/年。预计在项目顺利投产之后，长期制约公司燃气壁挂炉业务发展的产能问题将得到顺利解决，燃气壁挂炉业务将有望快速增长。
d、报告期内，公司产品与技术研发情况
截至报告期末，公司已在厨卫电器领域18次填补国内行业技术空白，40多次主导或参与了燃气热水器、燃气灶具、消毒柜等厨卫产品国家标准、行业标准和地方标准的起草修订，拥有行业最多的有效授权专利储备800多项，其中发明专利30多项。另外，国家级认证的“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家级企业技术中心”和行业首屈一指的国家级实验大楼、 “清洁能源院士专家工作站”、“博士后科研工作站”、行业第一个产学研结合的“华南家电研究院节能环保燃气具研发中心”均在公司落户，为公司技术持续创新和领先提供了保障。
报告期内，公司继续以市场需求为导向，以引导产品向高效、节能、智能、人性化发展为目标，加大研发投入，深化产品技术创新。报告期内上市的万和第ⅱ代双聚能燃气灶采用公司独创的内燃分层螺旋火焰燃烧技术，热效率高达73.4%，树立了行业新标杆，远超国家标准规定的55%，而燃气热水器除全预混冷凝热水器以107%的热效率依然保持行业最高纪录外，同样在报告期内上市发布的s级全系列智能热水器sv56、st56、sv36、st36、st26、sv16、st16都达到国家一级能效水平，并采用万和独创的第二代ai智能恒温引擎、水气双调技术、三阀五档温控技术、第二代ai智能记忆技术等四大核心恒温技术，占据了行业内型号最多、技术最领先的节能、智能燃气具产品。报告期内，公司获得由中国标准化研究院主办、北京中怡康时代市场研究有限公司颁发的 “中国节能产品企业领袖榜” ，万和sv56高端智能燃气热水器获得素有“中国高端家电领域潮流趋势标杆”之称“红顶奖”、 sv36获得了素有“中国家电行业奥斯卡”之称的“艾普兰”奖，st26获得中国家电协会、中国家电网和国家信息中心信息资源开发部颁发的“中国智能热水器杰出产品”称号。在电热水器层面，报告期内公司将“瞬热变频”技术成功镶嵌进电热水器中，推出s21双核变频系列新产品。在新能源产品层面，万和国内领先的平板太阳能热体涂装生产线生产的“静电喷涂”涂层产品，通过了国家太阳能热水器质量监督检验中心（北京）的耐盐雾试验，并以极佳的性能征服了行业专家，获得了中国太阳能五大专业委员会的一致认可，并颁发了行业推荐证书。
e、报告期内，信息管理系统建设情况
报告期内，公司已在各厂区已全面应用用友u9系统，实现了公司各大业务中心（如：研发、生产、采购、仓存、销售、售后、财务、人力资源等）数据信息化资源的共享和集成，各大业务中心的计划管理以及核心业务随着信息化的应用能完成自动化处理。企业内部之间（总部和各制造工厂基地）和上、下游产业链联盟之间（供应商、经销商、专卖门户）在业务流、资金流、信息流能达到动态协同，实现“三流”自动化，提升资源的利用率，完成各环节的精细化管理。下一阶段将着力推进云营销系统，建立区域云分销系统、售后管理系统、客户管理系统；引入移动办公模块，加快管理层反应速度；建立及时预警系统，完善公司运营 bi，通过多维度的大数据分析，为企业的决策提供有效的数据支持。
f、报告期内，公司人力资源建设情况
公司着力加强了人力资源规划、招聘与配置、培训和开发、绩效管理、薪资福利管理、劳动关系等六大工作模块的管理，实现了人力资源管理的良性运作。
g、报告期内，公司运营管理情况
在营运管理方面，公司建立了公司层、跨部门层、部门层、个人层四个层面的改进体系，通过测量并分析经营中的重要指标，采用经营分析报告会、qc小组、合理化建议、精益改善、6s评比、技改项目申报等多种改善举措对公司运营过程的绩效进行改进，通过全员自主改善，以自下而上的pdca改善循环形成改善闭环管理，以及高层研讨和定期评审的自上而下推动，实现了较高的经济效益，并有效地提升了公司精准化运营管理能力和可持续发展的核心竞争能力。
报告期内，对一级单位的考核方案进行了优化，避免考核与公司要求“两层皮”现象，提高了考核命中率，为各产品事业部完成经营利润与降本目标，发挥了较好的牵引、指导与监控作用；组织制定《2014年度精益制造战略》并实施、检查，在第二季度推进tpm管理，组织各工厂制定了淡季设备维修保养计划；积极推进一级周例会、总裁月例会、总裁临时会议的新例会模式。
报告期内，公司还继续实施卓越绩效管理模式，并取得了显著成就，自2011年度以最高分获得首届顺德政府质量奖以来，在今年4月份又一次以最高分获得佛山市政府颁发的“首届佛山市政府质量奖”。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司的主营业务未发生变化。公司主营业务为：围绕生活热水供应和燃气具主线，研发、制造、销售燃气热水器、电热水器、混合动力热水系统及燃气具、吸油烟机、消毒碗柜等产品。公司坚持做大做强主营业务的思想，坚持稳健务实的经营作风，在行业整体增长放缓的不利形势下，专注于公司的核心竞争力，将日常经营活动做深做透，有效地保障了业绩稳定增长。公司实现营业总收入2,078,107,558.69元，较上年同期增长13.15%；营业利润194,081,193.96元，较上年同期增长11.27%；利润总额200,215,900.64元，较上年同期增长12.46%；归属于上市公司股东的净利润166,854,919.54元，较上年同期增长13.85%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
|
|
本报告期
|
上年同期
|
同比增减
|
变动原因
|
|
营业收入
|
2,078,107,558.69
|
1,836,673,773.33
|
13.15%
|
|
|
营业成本
|
1,487,557,343.42
|
1,337,541,978.43
|
11.22%
|
|
|
销售费用
|
279,580,392.92
|
213,010,157.61
|
31.25%
|
本期市场费用及运输费用增加所致
|
|
管理费用
|
115,530,752.53
|
99,183,380.64
|
16.48%
|
|
|
财务费用
|
-11,148,853.04
|
4,989,240.05
|
-323.46%
|
由于汇率变动产生的汇兑损益影响所致；
|
|
所得税费用
|
31,578,840.73
|
31,794,579.87
|
-0.68%
|
|
|
研发投入
|
73,245,579.75
|
58,995,437.88
|
24.15%
|
|
|
经营活动产生的现金流量净额
|
288,009,225.31
|
226,016,399.43
|
27.43%
|
|
|
投资活动产生的现金流量净额
|
-61,364,534.86
|
-260,828,329.79
|
-76.47%
|
对全资子公司合肥万和电气投资影响所致；
|
|
筹资活动产生的现金流量净额
|
-87,601,922.87
|
-26,220,743.52
|
234.09%
|
本期分配股利增加及筹资产生现金流入比上期减少综合影响所致；
|
|
现金及现金等价物净增加额
|
141,138,158.29
|
-67,688,645.21
|
-308.51%
|
以上现金流各项目综合影响所致
|
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司始终坚持立足主业，认真实施董事会年初确立的经营计划，上半年执行情况如下：
公司在第一季度报告中对公司2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润预测较去年同期增长5%-40%，实际经营业绩在预测范围内。
报告期内，公司始终坚持立足主业，认真实施董事会年初确立的经营计划，努力拓宽销售渠道，优化客户结构；持续技术创新，完善产品结构；坚持管理创新，强化pg电子游戏app的文化宣传，提高公司管控风险能力。
三、主营业务构成情况
单位：元
|
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营业收入
|
营业成本
|
毛利率
|
营业收入比上年同期增减
|
营业成本比上年同期增减
|
毛利率比上年同期增减
|
|
分行业
|
||||||
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工 业
|
2,042,745,107.03
|
1,478,609,669.36
|
27.62%
|
13.15%
|
9.99%
|
1.34%
|
|
分产品
|
||||||
|
生活热水
|
990,412,064.83
|
632,945,390.97
|
36.09%
|
8.76%
|
1.23%
|
4.75%
|
|
厨房电器
|
887,572,523.64
|
721,435,523.19
|
18.72%
|
26.01%
|
20.69%
|
-0.05%
|
|
其他
|
164,760,518.56
|
124,228,755.20
|
24.60%
|
-13.45%
|
-7.51%
|
-5.24%
|
|
分地区
|
||||||
|
国内销售
|
1,157,316,536.26
|
746,560,925.22
|
35.49%
|
9.88%
|
9.17%
|
-0.13%
|
|
出口销售
|
885,428,570.77
|
732,048,744.14
|
17.32%
|
17.74%
|
10.83%
|
4.12%
|
四、核心竞争力分析
（一）品牌优势
公司作为“中国燃气具行业的首倡者和推动者”、燃气具行业唯一的、连续七年的“中国航天事业pg电子游戏app的合作伙伴”，经过多年的品牌沉淀，在行业内创造了一个又一个奇迹。公司的产品设计、制造围绕着核心理念进行，精心打造燃气具行业的品牌，从安全、节能、环保、舒适、智能等方面打造万和产品核心价值，很大程度上满足消费者的需求。据世界权威独立调研机构英国建筑服务研究与信息协会（bsria）发布的调研结果，万和是国内仅有的两个“全球十大热水器品牌”之一。报告期内，公司升级品牌的溢价能力，实现向品牌核心驱动企业转型的目的，通过赵薇担任万和品牌形象代言人，开展以“领先的，我喜欢”为主题的领先概念的系列传播；另一方面，公司以“温暖力量”为理念，以“爱心热水工程”、“爱心厨房”等形式，从公益事业方面提升公司品牌形象。截至目前，已在国内捐建了三个“爱心厨房”、四个“爱心热水工程”，公司还将持续“万和温暖中国行”慈善项目的建设，让更多的“万和爱心厨房”、“万和爱心热水工程”落户，让爱传递的更远。
截至报告期末，万和品牌已数度荣膺“中国燃气热水器行业标志性品牌”、已连续五度荣膺“中国500最具价值品牌”，万和品牌已成为国内知名度最高、专业化程度最高的热水器、厨房电器、新能源热水系统领先品牌之一。
（二）技术优势
公司是国家级高新技术企业，在燃气具领域十八次填补国内技术空白，公司一直将技术研发作为持续发展的源动力，还多次主导或参与了燃气热水器、燃气灶具、消毒柜国家标准的起草和修订。“国家级企业技术中心”、“清洁能源院士专家工作站”、“博士后科研工作站”、行业第一个产学研结合的“华南家电研究院节能环保燃气具研发中心”、“广东省可再生能源建筑应用示范项目”均落户在万和。截至报告期末，公司及其子公司拥有已授权专利896项，其中包括37项境内发明专利、662项境内实用新型专利、193项境内外观设计专利和1项境外实用新型专利，是中国燃气具行业拥有最多专利储备的企业。
公司在实验设备上投入巨资，建立了多套国内同行业试验范围最广及检测能力最强焓差试验室、压力强度实验室及相关的性能检测设备，万和焓差实验室还通过技术化改进，测试范围除覆盖了热泵产品线、空调外，还覆盖了燃气具产品和能源集成热水系统，可对产品的额定制热量、制热消耗功率和各种工况下的使用性能进行精确的检测，并通过模拟不同的工作环境，对产品的安全性、可靠性和性能进行准确评估。公司的试验室通过了国家cnsa认证，全球权威认证机构kiwagastec颁发的ce认可实验室证书。
公司还不断加大对新能源产品的研发投入，公司全资子公司广东万和电气有限公司建设的100kw多功能热泵系统性能试验室，顺利通过了合肥通用机电产品检测院有限公司、国家压缩机制冷设备质量监督检验中心的评定，是国内同行业试验范围及能力最广和最大的多功能热泵系统性能试验室之一，意味着万和具备了领先行业的热泵产品检测能力。
报告期内，公司全面更新cnas体系，规范产品评价申请的流程，改进产品评价规范和技能，强化专利维权，开展前沿技术和行业未来发展方向专利规划；与各产品事业部协调推进研发项目以及管理和激励机制的改进；制定研发费用分类管控方法，引导对战略性产品、前沿技术、基础研究等的投入，以保证公司的持续发展。
（三）渠道优势
公司一直致力于追求高水平的营销能力，不断加大销售渠道的拓展力度，不断加强渠道宽度与深度建设。截至报告期末，公司已开拓37家体验馆、1,510家专卖店、6,794家普通产品重大卖场专厅,分布在全国31个省市自治区，覆盖全国200多个地级市和数百个县级地区，拥有厨卫电器行业覆盖率最高的销售渠道之一；同时，公司高度重视渠道价值链建设，设计了合理的利益分配水平，不仅与公司的一级经销商形成了利益共同体，还与国美、苏宁、五星等全国性大型家电连锁卖场形成了战略pg电子游戏app的合作伙伴关系；在电子商务销售方面，与三大主要平台（天猫、京东、易购）达成战略合作关系，实现了直营。
报告期内，公司在新能源销售渠道方面，在销售的强势区域仍然采用“区域代理”模式，减少目标达成风险；在相对弱势区域实施直营扁平模式，采用“业态直营三级市场直营”方式，提高渠道数量，减少渠道层次；开拓新能源专业服务商，建立新能源专业pg电子娱乐平台的售后服务网点，提高pg电子娱乐平台的售后服务质量，降低pg电子娱乐平台的售后服务成本，推动新能源销售；对销售区域下达明确的三级市场新能源直营客户拓展任务，对完成结果进行奖惩，加快渠道扁平化进程；公司在传统销售渠道方面，对传统渠道网点根据任务达成设定a、b、c级标准，进行分级管理，按级别标准对网点直接进行渠道资源投放，减少中间环节，提高资源使用效率，变不可控渠道为可控渠道。
报告期内，公司获得了顺德区国土城建和水利局为公司颁发的“机电设备安装专业承包三级”资质证书，公司可承担投资额为800万元以内的一般工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装，及非标准钢构件的制作、安装，公司将在工程招投标方面蓄势发力，积极参与重大建筑施工项目，在燃气锅炉、通风空调、太阳能制冷、压缩机组设备工程、太阳能供热工程、热泵供热工程、多能源互补供热工程以及热电联产等工程领域发挥自己的优势，通过高品质的家用热水产品在住宅产业的推广应用，将更多科技含量高、资源消耗低、环境污染少、经济效益好、舒适性能优越的现代化住宅配套产品推广到千家万户。
（四）成本规模优势
公司作为热厨电器领域规模最大的专业化企业之一，大规模制造能力充分发挥规模效应，为一直领先于同行的成本控制优势奠定了坚实的基础。公司采取关键零部件自制的后向一体化战略，对产品的关键零部件（如燃气热水器的燃气比例阀、燃烧器、热交换器等）实现基本自制，并不断扩大核心零部件自制的范围和比例。目前公司已成为行业内关键零部件自制率最高的企业之一，为公司对消费者实现最大化的产品价值输出的营销理念发挥了重要作用。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
|
对外投资情况
|
||
|
报告期投资额（元）
|
上年同期投资额（元）
|
变动幅度
|
|
103,460,000.00
|
130,768,000.00
|
-20.88%
|
|
被投资公司情况
|
||
|
公司名称
|
主要业务
|
上市公司占被投资公司权益比例
|
（2）持有金融企业股权情况
|
公司名称
|
公司类别
|
最初投资成本（元）
|
期初持股数量（股）
|
期初持股比例
|
期末持股数量（股）
|
期末持股比例
|
期末账面值（元）
|
报告期损益（元）
|
会计核算科目
|
股份来源
|
|
广东揭东农村商业银行股份有限公司
|
商业银行
|
100,768,000.00
|
41,360,000
|
8.00%
|
45,496,000
|
8.00%
|
1,129,369,300.00
|
111,542,000.00
|
长期股权投资
|
购买
|
|
合计
|
100,768,000.00
|
41,360,000
|
--
|
45,496,000
|
--
|
1,129,369,300.00
|
111,542,000.00
|
--
|
--
|
|
（3）证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
|
募集资金总额
|
142,149.23
|
|
报告期投入募集资金总额
|
779
|
|
已累计投入募集资金总额
|
115,324.88
|
|
报告期内变更用途的募集资金总额
|
0
|
|
累计变更用途的募集资金总额
|
0
|
|
累计变更用途的募集资金总额比例
|
0.00%
|
|
募集资金总体使用情况说明
|
|
|
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]43号文《关于核准广东万和新电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行5,000万股人民币普通股（a 股），每股面值人民币1.00元，实际发行价格每股人民币30.00元，募集资金总额为人民币150,000万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币142,149.23万元。以上募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于2011年1月25日出具的天健正信验（2011）综字第 090001号《验资报告》验证确认，公司对上述资金采取了专户存储制度。
在募集资金实际到位之前，部分募集资金投资项目已由本公司以自筹资金先行投入。2011年2月27日董事会一届十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金14,636.83万元。此项议案在2011年4月8日召开的2010年年度股东大会上审议通过。本次募集资金置换在2011年4月30日前已完成。
2011年2月27日公司董事会一届十三次会议和2011年4月8日召开的2010年年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金补充公司流动资金的议案》，使用超募资金中的8,000万元补充永久性流动资金，用于原材料采购、支付加工费及广告宣传费等。
2011年11月20日董事会一届十九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟将35,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，资金使用期限为自公司2011第一次临时股东大会审议通过之日（2011年12月8日）起不超过6个月。此项议案在2011年12月8日召开的临时股东大会上审议通过。公司在规定期限内实际使用上述闲置募集资金35,000万元中的17,500万元用于暂时补充流动资金，剩余的17,500万元并没有使用，募集资金项目实施未受影响。实际使用于暂时补充流动资金的17,500万元已于2012年5月22日全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。
2011年12月29 日公司董事会一届二十一次会议《广东万和新电气股份有限公司关于同意全资子公司佛山市高明万和电气有限公司使用部分超募资金参与竞买国有建设用地使用权的议案》，使用部分超募资金中的4,730万元竞买国有建设用地使用权，于2012年1月19日成功竞得该国有建设用地，并缴纳土地使用权出让契税141.90万元。
2012年6月1日公司董事会一届二十四次会议和一届十一次监事会会议审议通过《关于使用部分超募资金补充公司流动资金的议案》，使用超募资金中的25,000万元补充永久性流动资金。
2012年10月26日公司董事会二届二次会议和二届二次监事会会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充公司流动资金的议案》，使用超募资金中的6,881.09万元的超募资金永久性补充流动资金。
|
|
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
|
承诺投资项目和超募资金投向
|
是否已变更项目(含部分变更)
|
募集资金承诺投资总额
|
调整后投资总额(1)
|
本报告期投入金额
|
截至期末累计投入金额(2)
|
截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)
|
项目达到预定可使用状态日期
|
本报告期实现的效益
|
是否达到预计效益
|
项目可行性是否发生重大变化
|
|
承诺投资项目
|
||||||||||
|
节能环保燃气热水、供暖产品生产线扩建及公司营销网络建设项目
|
否
|
31,633.56
|
31,633.56
|
292.78
|
22,753.76
|
71.93%
|
2013年12月31日
|
5,107.12
|
是
|
否
|
|
健康厨房电器产品扩产项目
|
否
|
9,453.94
|
9,453.94
|
0
|
9,508.48
|
100.58%
|
2012年12月31日
|
1,281.82
|
否
|
否
|
|
新能源集成产品生产基地建设项目
|
否
|
24,740.99
|
24,740.99
|
0
|
25,045.7
|
101.23%
|
2013年06月30日
|
2,254.60
|
否
|
否
|
|
核心零部件规模化自制建设项目
|
否
|
9,643.47
|
9,643.47
|
224.28
|
8,939.9
|
92.70%
|
2013年09月30日
|
1,234.24
|
否
|
否
|
|
科技与研发中心扩建项目
|
否
|
6,006.18
|
6,006.18
|
4.13
|
1,764.71
|
29.38%
|
2013年09月30日
|
不适用
|
不适用
|
否
|
|
信息管理系统升级建设项目
|
否
|
3,060
|
3,060
|
257.81
|
2,559.34
|
83.64%
|
2013年09月30日
|
不适用
|
不适用
|
否
|
|
承诺投资项目小计
|
--
|
84,538.14
|
84,538.14
|
779
|
70,571.89
|
--
|
--
|
9877.78
|
--
|
--
|
|
超募资金投向
|
||||||||||
|
购买厂区用地
|
否
|
0
|
0
|
0
|
4,871.9
|
100.00%
|
--
|
不适用
|
不适用
|
否
|
|
归还银行贷款（如有）
|
--
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00%
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
补充流动资金（如有）
|
--
|
57,611.09
|
57,611.09
|
0
|
39,881.09
|
69.28%
|
--
|
--
|
--
|
--
|
|
超募资金投向小计
|
--
|
57,611.09
|
57,611.09
|
0
|
44,752.99
|
--
|
--
|
不适用
|
--
|
--
|
|
合计
|
--
|
142,149.23
|
142,149.23
|
779
|
115,324.88
|
--
|
--
|
9877.78
|
--
|
--
|
|
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
|
本期未达到效益的原因：一方面，厨卫行业中约20%-30%的需求受到房地产市场的影响，而近两年国家出台宏观调控房地产市场的一系列政策，例如限购、限贷、提高购房贷款利率、征收房产税等，因此厨卫行业的刚需受到了很大抑制；另一方面，2014年上半年 gdp 增长率为7.4%，相比2013年、2012年、2011年的7.7%、7.8%、9.2%，增速严重放缓，宏观经济的低迷影响了消费者信心、抑制了消费能力的增速，厨卫行业的宏观经济环境较《招股说明书》发生了较大的变化。受上述双重因素的影响，公司各募投项目产生的效益也未达到《招股说明书》预测的效益。
|
|||||||||
|
项目可行性发生重大变化的情况说明
|
不适用
|
|||||||||
|
超募资金的金额、用途及使用进展情况
|
适用
|
|||||||||
|
公司实际募集资金净额为142,149.23万元，扣除招股意向书披露的六项募集资金投资项目计划使用资金总额为84,538.14万元，超募资金为57,611.09万元。
2011年2月27日公司董事会一届十三次会议和2011年4月8日召开的2010年年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金补充公司流动资金的议案》，使用超募资金中的8,000万元补充永久性流动资金，用于原材料采购、支付加工费及广告宣传费等。
2011年12月29日董事会一届二十一次会议审议通过《关于同意全资子公司佛山市高明万和电气有限公司使用部分超募资金参与竞买国有建设用地使用权的议案》，同意广东万和电气有限公司（原佛山市高明万和电气有限公司）使用超募资金约人民币4,800万元参与上述地块的挂牌竞买，2012年1月19日实际使用超募资金中的4,730万元竞买国有建设用地使用权，并缴纳土地使用权出让契税141.90万元，共使用上述资金4,871.90万元。
2012年6月1日董事会一届二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意公司将25,000万元永久性补充流动资金。
2012年10月26日董事会二届二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将6,881.09万元永久性补充流动资金。
截至2014年7月31日，超募资金专户剩余金额为13,473.87万元（其中的615.77万元是部分发行费用由非募集资金专户支付），加上利息收入扣除专户手续费支出净为额2,171.76万元，超募资金专户余额为15,645.63万元。2014年8月4日董事会二届十八次会议审议通过《关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金及剩余超募资金（含募集资金专户利息）共计31,510.45万元（以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，该议案需经2014年8月26日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。
|
||||||||||
|
募集资金投资项目实施地点变更情况
|
适用
|
|||||||||
|
以前年度发生
|
||||||||||
|
2012年10月26日董事会二届二次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点及调整部分项目实施进度的议案》：《核心零部件规模化自制建设项目》部分项目的实施主体由佛山市顺德万和配件有限公司变更为广东万和电气有限公司，实施地点由佛山市顺德区容桂街道办事处红旗居委会红旗中路80号变更为广东省佛山市高明区杨和镇杨西大道601号，该项目资金中的1,700.00万元投入至项目部分变更后的实施主体和地点；《科技与研发中心扩建项目》部分项目的实施主体由本公司变更为广东万和电气有限公司，实施地点由佛山市顺德区容桂街道办事处高黎居委会顺德高新区（容桂）建业中路13号变更为广东省佛山市高明区杨和镇杨西大道601号，该项目资金中的2,200.00万元投入至项目部分变更后的实施主体和地点。
|
||||||||||
|
募集资金投资项目实施方式调整情况
|
不适用
|
|||||||||
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况
|
适用
|
|||||||||
|
在募集资金实际到位之前，部分募集资金投资项目已由本公司以自筹资金先行投入。2011年2月27日董事会一届十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金14,636.83万元。此项议案在2011年4月8日召开的2010年年度股东大会上审议通过。本次募集资金置换在2011年4月30日前已完成。
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|
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
|
适用
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|||||||||
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经2011年11月20日召开的公司一届董事会第十九次会议审议批准，临时股东大会决议通过，公司拟将35,000.00万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，资金使用期限为自公司2011年第一次临时股东大会审议通过之日（2011年12月8日）起不超过6个月，到期前将归还至募集资金专用账户，2011年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金15,500.00万元；2012年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,000.00万元，实际累计使用17,500.00万元，已于2012年5月22日全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过6个月；2013年度、2014年上半年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
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||||||||||
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项目实施出现募集资金结余的金额及原因
|
适用
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2014年8月4日董事会二届十八次会议审议通过《关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金及剩余超募资金（含募集资金专户利息）共计31,510.45万元（以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，该议案需经2014年8月26日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。项目出现募集资金结余的原因如下：
1、节能环保燃气热水、供暖产品生产线扩建及公司营销网络建设项目：面对宏观经济增速放缓、国际经济复苏缓慢及众多品牌竞相进入厨卫电器市场等外部市场环境，公司本着对股东负责任的态度，审时度势，及时调整产品战略，不盲目扩建燃气热水器产品生产线，转而根据市场需求和消费者需求，重点进行生产线的工艺流程优化、技改及布局产品结构的调整，加大三四线城市的节能产品推广，生产了适销对路的大众化产品，满足消费者需求，并在项目实施过程中严格控制各项支出，同时，由于公司营销网络建设根据市场环境的变化进行了一定的调整，也产生了部分节余，因此，该项目整体节约了一定的资金投入。
2、核心零部件规模化自制建设项目：在该项目建设中，公司严格控制设备采购成本，并对工艺路线和设备选型进行了调整和优化，优先购置使用性价比更高的同等功能设备，使得该项目设备投资比原计划有所减少，募集资金使用有所节余。
3、科技与研发中心扩建项目：（1）为了使公司的研发工作更好的贴近和服务于生产，加快研发成果的产业化进程，公司对研发中心的架构进行了调整，由原总部集中式管理调整为各事业部管理，对应的，本项目拟在总部建造的多个功能实验室及相应的实验、研发装置采购安装，有相当部分由各子公司在各自厂区内建立分实验室以替代，并且，由于各分实验室相关投入与生产高度贴近，较难严格区分实验室建设相关支出，因此，基于募集资金使用的谨慎性原则，公司对于该部分建设支出使用自有资金进行了投入而未使用募集资金，这在较大程度上造成了原募集资金使用的节余；（2）公司部分实验设备的采购由于采取了竞争性报价、与供应商建立战略合作关系以及以自主研发设备替代等原因，均降低了相关设备采购投入。
4、信息管理系统升级建设项目：在该项目建设中，由于公司拟采购的部分it设备、系统价格及软件实施费用下降，因此降低了投资金额。
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||||||||||
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尚未使用的募集资金用途及去向
|
全部资金尚在募集资金专户及定期存款账户存储。
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募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
|
报告期内，募集资金适用及披露中不存在问题或其他情况。
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|||||||||
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
|
变更后的项目
|
对应的原承诺项目
|
变更后项目拟投入募集资金总额(1)
|
本报告期实际投入金额
|
截至期末实际累计投入金额(2)
|
截至期末投资进度(3)=(2)/(1)
|
项目达到预定可使用状态日期
|
本报告期实现的效益
|
是否达到预计效益
|
变更后的项目可行性是否发生重大变化
|
|
核心零部件规模化自制建设项目
|
核心零部件规模化自制建设项目
|
9,643.47
|
224.28
|
8,939.9
|
92.70%
|
2013年09月30日
|
1,234.24
|
否
|
否
|
|
科技与研发中心扩建项目
|
科技与研发中心扩建项目
|
6,006.18
|
4.13
|
1,764.71
|
29.38%
|
2013年09月30日
|
0
|
不适用
|
否
|
|
节能环保燃气热水、供暖产品生产线扩建及公司营销网络建设项目
|
节能环保燃气热水、供暖产品生产线扩建及公司营销网络建设项目
|
31,633.56
|
292.78
|
22,753.76
|
71.93%
|
2013年12月31日
|
5,107.12
|
是
|
否
|
|
合计
|
--
|
47,283.21
|
521.19
|
33,458.37
|
--
|
--
|
6,341.36
|
--
|
--
|
|
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
|
2012年10月26日董事会二届二次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点及调整部分项目实施进度的议案》：《核心零部件规模化自制建设项目》部分项目的实施主体由佛山市顺德万和配件有限公司变更为广东万和电气有限公司，实施地点由佛山市顺德区容桂街道办事处红旗居委会红旗中路80号变更为广东省佛山市高明区杨和镇杨西大道601号，该项目资金中的1,700.00万元投入至项目部分变更后的实施主体和地点；《科技与研发中心扩建项目》部分项目的实施主体由本公司变更为广东万和电气有限公司，实施地点由佛山市顺德区容桂街道办事处高黎居委会顺德高新区（容桂）建业中路13号变更为广东省佛山市高明区杨和镇杨西大道601号，该项目资金中的2,200.00万元投入至项目部分变更后的实施主体和地点。鉴于上述项目部分项目变更实施主体和实施地点，将在一定程度上影响项目的建设周期，为保证项目的建设质量，前者的完成时间由2013年6月30日调整至2013年9月30日，后者完成时间由2012年9月30日调整至2013年9月30日。
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||||||||
|
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
|
不适用
|
||||||||
|
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
|
不适用
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||||||||
（4）募集资金项目情况
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募集资金项目概述
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披露日期
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披露索引
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节能环保燃气热水、供暖产品生产线扩建及公司营销网络建设项目
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2014年08月22日
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《公司2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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健康厨房电器产品扩产项目
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2014年08月22日
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《公司2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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|
新能源集成产品生产基地建设项目
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2014年08月22日
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《公司2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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|
核心零部件规模化自制建设项目
|
2014年08月22日
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《公司2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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|
科技与研发中心扩建项目
|
2014年08月22日
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《公司2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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信息管理系统升级建设项目
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2014年08月22日
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《公司2014年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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4、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
|
公司名称
|
公司类型
|
所处行业
|
主要产品或服务
|
注册资本
|
总资产
|
净资产
|
营业收入
|
营业利润
|
净利润
|
|
广东万和电气有限公司
|
子公司
|
制造业
|
生产、销售：电热水器、热泵热水器、消毒柜、抽油烟机、烟熏机、脱水机、干燥机、燃气炉具、燃气空调、烤炉、太阳能热水器、燃气热水器及其他家用电器；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目须取得许可后方可经营）。
|
人民币5,000万元
|
1,234,658,414.35
|
394,064,194.48
|
975,109,973.59
|
68,903,547.48
|
61,195,225.43
|
|
佛山市顺德万和电气配件有限公司
|
子公司
|
制造业
|
生产：五金电器配件、电子配件、塑料配件（不含废旧塑料）、模具、其他电气配件。
|
人民币2,000万元
|
369,975,672.50
|
152,683,748.59
|
271,495,928.04
|
20,045,000.56
|
15,474,488.44
|
|
万和国际（香港）有限公司
|
子公司
|
制造业
|
进出口贸易
|
港币2,000万元
|
15,600,911.21
|
15,594,731.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
中山万和电器有限公司
|
子公司
|
制造业
|
生产经营家用制冷、厨房、清洁卫生及其他家用电力器具、燃气器具（包括燃气焊接器、燃气取暖器、燃气灯）、模具，以及上述产品零配件(电镀工序及部分模具加工工序发外加工)。产品境内外销售。
|
美元230万元
|
200,487,616.51
|
41,125,142.77
|
194,676,077.69
|
9,236,831.49
|
7,128,561.48
|
|
合肥万和电气有限公司
|
子公司
|
制造业
|
太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、抽油烟机、燃气用具、小家电及配件生产、安装、维修、销售。（涉及到前置许可的凭许可证经营）
|
人民币3,000万元
|
228,629,663.69
|
27,517,540.67
|
179,528,675.70
|
-1,748,523.38
|
-1,413,546.84
|
|
广东万和热能科技有限公司
|
子公司
|
制造业
|
研发、生产、销售太阳能热水器、两用炉、燃气锅炉、燃气灶具、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、家用电器配件、日用电器配件、其他新能源产品及上述产品的安装、维修；上述产品的五金电器配件、电子配件、塑料配件（不含废旧塑料）、模具、其他电气配件开发、制造与销售；经营货物进出口、技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
|
人民币5000万元
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司
|
参股公司
|
服务业
|
对公司投资的房产管理服务；物业管理；物业租赁；国内商业、物资供销业。（不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目）
|
人民币4,800万元
|
45,556,268.96
|
44,534,974.87
|
930,325.25
|
-1,251,311.17
|
-1,210,200.00
|
|
广东揭东农村商业银行股份有限公司
|
参股公司
|
金融业
|
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；代理发行、代理兑付政府债券；买卖政府债券、金融债券；按中国人民银行规定从事同业拆借；代理收付款项；经银行业监督管理机构批准的其他业务；法律、法规、规章允许代理的各类财产保险及人身保险（限分支机构经营）。
|
人民币5.69亿元
|
14,708,656,501.15
|
1,129,369,310.59
|
563,618,127.20
|
184,673,067.66
|
111,542,000.00
|
5、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
|
项目名称
|
计划投资总额
|
本报告期投入金额
|
截至报告期末累计实际投入金额
|
项目进度
|
项目收益情况
|
|
|
合肥万和电气有限公司新能源热水产品生产基地一期建设项目
|
25,421.77
|
2,071.11
|
2,456.85
|
8.15%
|
筹建阶段
|
|
|
合计
|
25,421.77
|
2,071.11
|
2,456.85
|
--
|
--
|
|
|
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）
|
2013年10月29日
|
|||||
|
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）
|
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-29/63206871.pdf）
|
|||||
六、对2014年1-9月经营业绩的预计
2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
|
2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度
|
5.00%
|
至
|
45.00%
|
|
2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）
|
215,531,555.27
|
至
|
287,375,407.03
|
|
2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元）
|
205,268,147.88
|
||
|
业绩变动的原因说明
|
1、营销管理变革和云营销及用友u9信息化系统构建的效益逐步体现；
2、传统销售旺季和电商节日到来，线上和线下业务的表现预期良好；
3、海外业务战略布局致公司全球通路更加深广，同时原有核心客户加大订单采购。
|
||
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
鉴于公司2013年盈利状况良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时根据公司未来发展需要，公司董事会提出2013年度利润分配预案如下：以公司截至2013年12月31日总股本400,000,000为基数，向全体股东每10股现金派发股利1.50元（含税），共计60,000,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，合计转增股本40,000,000股，转增股本后公司总股本增加至440,000,000股；不送红股。2014年4月23日二届十六次董事会会议审议通过《关于pg电子游戏app2013年度利润分配预案》并于2014年5月15日2013年度股东大会审议通过该议案。
2013年度利润分配方案于2014年6月18日实施完毕。
|
现金分红政策的专项说明
|
|
|
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：
|
是
|
|
分红标准和比例是否明确和清晰：
|
是
|
|
相关的决策程序和机制是否完备：
|
是
|
|
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：
|
是
|
|
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：
|
是
|
|
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：
|
不适用
|
十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
|
每10股送红股数（股）
|
0
|
|
每10股派息数（元）（含税）
|
2.50
|
|
每10股转增数（股）
|
0
|
|
分配预案的股本基数（股）
|
440,000,000
|
|
现金分红总额（元）（含税）
|
110,000,000.00
|
|
可分配利润（元）
|
829,897,805.24
|
|
现金分红占利润分配总额的比例
|
100.00%
|
|
现金分红政策：
|
|
|
其他
|
|
|
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
|
|
|
鉴于公司2014年半年度盈利状况良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时根据公司未来发展需要，公司董事会提出2014年半年度利润分配预案如下：拟以公司截至2014年6月30日总股本440,000,000为基数，向全体股东每10股现金派发股利2.50元（含税），共计110,000,000元；不以资本公积金转增股本；不送红股。
|
|
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
|
接待时间
|
接待地点
|
接待方式
|
接待对象类型
|
接待对象
|
谈论的主要内容及提供的资料
|
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2014年01月14日
|
公司六楼会议室
|
实地调研
|
机构
|
安信证券股份有限公司
|
（1）2013年度整体经营情况；（2）电子商务发展情况；（3）多能源集成热水系统方面的推广情况；
|
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2014年01月16日
|
公司六楼会议室
|
实地调研
|
机构
|
上海惠理投资管理咨询有限公司
|
（1）公司在工程采集方面的情况；（2）品牌宣传情况；（3）产品的渠道布局和定位情况；（4）新能源项目最新进展情况。
|
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2014年03月04日
|
公司六楼会议室
|
实地调研
|
机构
|
润晖投资、奕齐投资管理（上海）有限公司、中国国际金融有限公司、东方证券资产管理有限公司、国金证券股份有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司
|
（1）公司2013年度的业绩情况；（2）公司电子商务发展情况；（3） 百亿目标如何实现。
|
|
2014年03月06日
|
公司六楼会议室
|
实地调研
|
机构
|
宏源证券股份有限公司、华商基金管理有限公司
|
（1）公司2013年度的业绩情况（2）公司获得了2013年度首届佛山市政府质量奖情况介绍；（3）2013年技术创新情况。
|
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2014年03月10日
|
公司六楼会议室
|
实地调研
|
机构
|
万家基金管理有限公司、招商基金管理有限公司
|
（1）公司2013年度的业绩情况；（2）公司在2013年度在公益事业方面情况；（3）详细介绍多能源互补集成水系统。
|
|
2014年03月12日
|
公司六楼会议室
|
实地调研
|
机构
|
中邮创业基金管理有限公司、中国银河证券
|
（1）介绍2013年新产品情况；（2）多能源集成热水系统方面的推广情况；（3）公司电子商务发展情况；
|
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2014年05月21日
|
公司六楼会议室
|
实地调研
|
机构
|
中国银河证券股份有限公司、大成基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司
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（1）介绍公司推出的多能源互补集成水系统；（2）介绍公司在4月推出的产品技术选型移动客户端（app）系统；（3）介绍公司2014年推出的新产品情况。（4）介绍公司海外市场情况。
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|
2014年05月30日
|
公司六楼会议室
|
实地调研
|
机构
|
中国国际金融有限公司、华安基金管理有限公司、新华资产管理股份有限公司
|
（1）介绍公司获得住房和城乡建设部颁发的“国家住宅产业化基地”的积极意义；（2）公司2013年电商销售情况；（3）公司的发展战略。
|
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2014年06月13日
|
公司六楼会议室
|
实地调研
|
机构
|
渤海证券股份有限公司
|
（1）介绍公司获得顺德区国土城建和水利局颁发的“机电设备安装专业承包三级”资质证书的积极意义；（2）介绍公司在4月推出了产品技术选型的移动客户端（app）系统；（3）公司发展战略。
|
第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，进一步完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强了公司内部审计工作，进一步贯彻落实内部控制，不断提高公司的治理水平。截至报告期末，公司治理情况符合中国证监会相关法律法规的规定和深圳证券交易所的要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。
1、关于股东和股东大会
报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规则的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。
报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，会议的召开集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司《股东大会议事规则》的规定。
2、关于pg电子游戏app与控股股东
公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
3、关于董事与董事会
公司董事会由7名董事组成，董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》等有关规定及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加专业培训，熟悉并掌握有关法律、法规。董事会下设的战略与发展管理委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会各施其职，充分发挥专业职能的作用，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。
报告期内，公司召开了3次董事会会议，会议的召开集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司《董事会议事规则》的规定。
4、关于监事与监事会
关于监事与监事会公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事能认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
报告期内，公司召开了2次监事会会议，监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
5、关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。
6、关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理办法》等有关规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露信息。
7、关于内部审计
公司审计部是公司内部控制的主要部门，在董事会审计委员会的领导下对公司及子公司的经济运行质量、内控的制度和执行、各项费用的使用以及资产情况进行审计和监督。依据相关的法律法规及《公司章程》、《内部审计制度》对公司日常运行进行内部审计，实施有效内部控制。
8、关于pg电子游戏app与投资者
公司依据《投资者系管理制度》接待投资者来访和咨询，确保所有投资者能公平地获取公司信息，公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内公司通过年度报告业绩说明会、电话、接待投资者现场调研等方式接待投资者来访和咨询，加强与投资者的沟通。
9、公司对高级管理人员的考评及激励机制
公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制并不断完善。公司高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。报告期内，高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，优化产品结构，不断加强内部管理，较好地完成了各项任务。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、媒体质疑情况
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
|
交易对方或最终控制方
|
被收购或置入资产
|
交易价格（万元）
|
进展情况（注2）
|
对公司经营的影响（注3）
|
对公司损益的影响（注4）
|
该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率
|
是否为关联交易
|
与交易对方的关联关系（适用关联交易情形
|
披露日期（注5）
|
披露索引
|
|
佛山市顺德区国土城建和水利局
|
佛山市顺德区顺德西部生态产业区启动区d-06-2地块（宗地图号：086074-002）
|
5,346
|
已与佛山市顺德区公共资源交易中心签订《国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》
|
本次交易对公司业务连续性、管理层稳定性不存在重大不利影响
|
|
|
否
|
不适用
|
2014年04月16日
|
《广东万和新电气股份有限公司关于pg电子游戏app参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2014-008）http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-17/63854177.pdf
|
2、出售资产情况
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
|
关联交易方
|
关联关系
|
关联交易类型
|
关联交易内容
|
关联交易定价原则
|
关联交易价格
|
关联交易金额（万元）
|
占同类交易金额的比例
|
关联交易结算方式
|
可获得的同类交易市价
|
披露日期
|
披露索引
|
|
佛山市宏图中宝电缆有限公司
|
公司控股股东万和集团控制的其他企业
|
购买商品
|
电缆
|
市场定价
|
|
23.76
|
0.01%
|
电汇
|
|
|
|
|
佛山市宏图中宝电缆有限公司
|
公司控股股东万和集团控制的其他企业
|
销售商品
|
小家电
|
市场定价
|
|
0.31
|
0.00%
|
电汇
|
|
|
|
|
合计
|
--
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24.07
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2、资产收购、出售发生的关联交易
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
1、公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司的关联交易
公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）在日常银行业务过程中，进行不同类型的各项交易，顺德农商行为为公司及下属全资或控股子公司提供如存款业务、贷款业务、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现等。公司根据公司2013年生产经营计划的需要，拟在2014年与顺德农商行预计将发生的日常关联交易业务总额不超过133,050万元（其中期末银行存款余额不超过40,000万元）。
2、公司与广东揭东农村商业银行股份有限公司的关联交易
公司与广东揭东农村商业银行股份有限公司（以下简称“揭东农商行”）在日常银行业务过程中，发生利息收入、支付手续费等业务，2014年生产经营计划的需要，拟在2014年与揭东农商行预计发生的日常关联交易业务总额不超过6万元（期末存款余额不超过1,000万元）。公司持有该公司股份4,549.6万股，占揭东农商行股份总数的8%，为揭东农商行的第一大股东。
3、公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司的关联交易
公司以及其全资子公司2014年需要购买电缆，用于铺设供电设施及连接主要设备，预计2014年与佛山市宏图中宝电缆有限公司（以下简称“宏图中宝”）发生购买电缆交易，金额为不超过人民币5,000万元。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
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临时公告名称
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临时公告披露日期
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临时公告披露网站名称
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《广东万和新电气股份有限公司关于pg电子游戏app2014年度预计日常关联交易的公告》
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2014年04月23日
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巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-24/63904161.pdf
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《关于pg电子游戏app与广东揭东农村商业银行股份有限公2014年度预计日常关联交易的公告》
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2014年08月04日
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巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-05/1200098263.pdf
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《关于pg电子游戏app与佛山市宏图中宝电缆有限公司2014年度预计日常关联交易的公告》
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2014年08月04日
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巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-05/1200098262.pdf
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八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
公司报告期不存在其他重大交易。
九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
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承诺事项
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承诺方
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承诺内容
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承诺时间
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承诺期限
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履行情况
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股改承诺
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收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
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资产重组时所作承诺
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首次公开发行或再融资时所作承诺
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卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏
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本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；除发行人、发行人之控股子公司、参股子公司以及本人已向发行人书面披露的企业外，本人目前并未直接或间接控制任何其他企业，也未对任何其他企业施加重大影响；在本人直接或间接持有发行人股权的相关期间内，本人将不会取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来pg电子娱乐平台的业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来pg电子娱乐平台的业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业（如有）将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要求，发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；如本人违反上述承诺，发行人及发行人其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。
|
2011年01月28日
|
2011年1月28日至长期
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截至本公告发布之日，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
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|
卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏
|
遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买卖发行人股份行为的相关规定；在前述规定的承诺期限届满后的董事或高级管理人员任职期内，每年转让的发行人股份将不超过所持有发行人股份总数的25%；自离任六个月内不转让所持有的发行人股份；并且，在离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占所持有发行人股份总数的比例不超过50%。
|
2011年01月28日
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本人任职期间及本人离职后一年半内
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截至本公告发布之日，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
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|
|
广东万和集团有限公司
|
本公司目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；除发行人、发行人之控股子公司、参股子公司以及本公司已向发行人书面披露的企业外，本公司目前并未直接或间接控制任何其他企业，也未对其他任何企业施加任何重大影响；在本公司直接或间接持有发行人股权的相关期间内，本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来pg电子娱乐平台的业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来pg电子娱乐平台的业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本公司控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业（如有）将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要求，发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；如本公司违反上述承诺，发行人及发行人其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损失；同时本公司因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。
|
2011年01月28日
|
2011年1月28日至长期
|
截至本公告发布之日，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
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|
其他对公司中小股东所作承诺
|
卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏
|
自2011年1月28日起不在二级市场上买入公司股票，并自愿申请自2014年2月28日起限制本人账户在二级市场买入公司股票。
|
2014年02月28日
|
为避免因本人买入公司股票而导致公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》/《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所规定的股权分布发生变化不具备上市条件的情况，特作出此承诺，若公司股本不受上述限制，即可向深圳证券交易所申请该承诺履行完毕。
|
截至本公告发布之日，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
|
|
广东万和集团有限公司
|
自2011年1月28日起不在二级市场上买入公司股票，并自愿申请自2014年2月28日起限制本人账户在二级市场买入公司股票。
|
2014年02月28日
|
为避免因本人买入公司股票而导致公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》/《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所规定的股权分布发生变化不具备上市条件的情况，特作出此承诺，若公司股本不受上述限制，即可向深圳证券交易所申请该承诺履行完毕。
|
截至本公告发布之日，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
|
|
|
广东万和新电气股份有限公司
|
公司承诺本次竞买的国有建设用地使用权仅用于子公司高明万和与主营业务相关的研发、生产与经营用地需要，不会用于与主营业务不相关的用途，不会进行其他商业开发或其他高风险投资。公司将在子公司高明万和设立募集资金专户管理，并及时披露。
|
2011年12月29日
|
2011年12月29日至长期
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截至本公告发布之日，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
|
|
|
广东万和新电气股份有限公司
|
公司将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。同时，公司董事及/或高级管理人员卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏为控股股东万和集团的股东，公司承诺在其任职期间监督其间接持股情况，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，同时监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
|
2014年01月24日
|
2014年1月24日至长期
|
截至本公告发布之日，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
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|
|
承诺是否及时履行
|
是
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||||
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未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）
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不适用
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十、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
十一、处罚及整改情况
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十二、其他重大事项的说明
（一）解除限售股份上市流通
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前已发行的部分股份禁售承诺期已届满，公司申请解除股东的限售股份。公司解除限售的股份数量为300,000,000股,占公司总股本的75%，本次解除限售股份的股东共五位，广东万和集团有限公司为法人股东，卢础其、卢楚隆、叶远璋、卢楚鹏为自然人股东。本次申请解除限售的日期为2014年1月28日，本次限售股份可上市流通时间为2014年1月28日。
本次申请解除限售股份明细如下：
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序号
|
限售股份持有人
|
所持限售
股份总数
|
本次解除限售
股份数量
|
本次实际可上市
流通数量
|
|
1
|
广东万和集团有限公司
|
153,000,000
|
153,000,000
|
153,000,000
|
|
2
|
卢础其
|
66,150,000
|
66,150,000
|
16,537,500
|
|
3
|
卢楚隆
|
36,750,000
|
36,750,000
|
9,187,500
|
|
4
|
叶远璋
|
22,050,000
|
22,050,000
|
5,512,500
|
|
5
|
卢楚鹏
|
22,050,000
|
22,050,000
|
5,512,500
|
|
|
合计
|
300,000,000
|
300,000,000
|
189,750,000
|
公司临时公告查询索引如下：
|
公告名称
|
公告编号
|
披露日期
|
查询索引
|
|
《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》
|
2014-001
|
2014年1月14日
|
巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-24/63516769.pdf
|
（二）关于pg电子游戏app参与竞拍土地使用权
2014年4月15日，公司召开二届十五次董事会会议审议通过《关于pg电子游戏app参与竞拍土地使用权的公告》，同意公司在董事会权限范围内使用不超过人民币5,600万元自有资金参与竞拍国有土地使用权，并授权公司总裁叶远璋先生或经叶远璋先生授权的相关人员签署和办理该宗土地竞拍过程中的相关文件。
2014年4月22日，公司参与了佛山市顺德区公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权公开挂牌出让活动，以总价人民币5,346万元竞得佛山市顺德区顺德西部生态产业区启动区d-06-2地块（宗地图号：086074-002），并与佛山市顺德区公共资源交易中心签订了《国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》，确认公司为佛山市顺德区顺德西部生态产业区启动区d-06-2地块土地使用权的竞得人。
2014年5月19日，公司召开董事会二届十七次会议审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司在竞得的佛山市顺德区顺德西部生态产业区启动区d-06-2地块设立广东万和热能科技有限公司，注册资本为人民币伍仟万元，公司以自有资金出资，占注册资本的100%。授权公司法定代表人卢础其先生或卢础其先生授权的相关人员签署设立万和热能的相关文件及办理设立万和热能所需相关手续。
公司临时公告查询索引如下：
|
公告名称
|
公告编号
|
披露日期
|
查询索引
|
|
《董事会二届十五次会议决议公告》
|
2014-005
|
2014年4月17日
|
巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-17/63854174.pdf
|
|
《关于pg电子游戏app参与竞拍土地使用权的公告》
|
2014-008
|
2014年4月17日
|
巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-17/63854177.pdf
|
|
《关于pg电子游戏app取得国有土地成交确认书的公告》
|
2014-018
|
2014年5月5日
|
巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-05/63958406.pdf
|
|
《广东万和新电气股份有限公司董事会二届十七次会议决议公告》
|
2014-020
|
2014年5月21日
|
巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-21/64046567.pdf
|
|
《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
|
2014-021
|
2014年5月21日
|
巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-21/64046568.pdf
|
（三）关于广东揭东农村商业银行股份有限公司利润分配事项
2013年12月13日宣布创立的广东揭东农村商业银行股份有限公司（以下简称“揭东农商行”）是在揭东县农村信用合作联社基础上实施股份制改造而成的股份制商业银行，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）持有该公司股份4,136万股，是该公司第一大股东。揭东农商行于2014年4月25日召开的2013年度股东大会审议通过《广东揭东农村商业银行股份有限公司2013年度利润分配及股份分红方案》，股份分红分配方案：每10股送红股1股（每股送红股0.1股）和每10股现金分红人民币1元，公司已于5月20日收到揭东农商行派送的现金红利人民币4,136,000元。由于揭东农商行的股金红利按10股送红股1股，揭东农商行利润分配方案实施后，公司持有揭东农商行的股份已由4,136万股增加至4,549.6万股，占揭东农商行股份总数的8%，仍然为揭东农商行的第一大股东。
公司临时公告查询索引如下：
|
公告名称
|
公告编号
|
披露日期
|
查询索引
|
|
《广东万和新电气股份有限公司关于收到广东揭东农村商业银行股份有限公司2013年度利润分红的公告》
|
2014-023
|
2014年6月11日
|
巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-12/64128759.pdf
|
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
|
|
本次变动前
|
本次变动增减（＋，－）
|
本次变动后
|
||||||
|
数量
|
比例
|
发行新股
|
送股
|
公积金转股
|
其他
|
小计
|
数量
|
比例
|
|
|
一、有限售条件股份
|
110,250,000
|
27.56%
|
|
|
11,025,000
|
|
11,025,000
|
121,275,000
|
27.56%
|
|
3、其他内资持股
|
110,250,000
|
27.56%
|
|
|
11,025,000
|
|
11,025,000
|
121,275,000
|
27.56%
|
|
境内自然人持股
|
110,250,000
|
27.56%
|
|
|
11,025,000
|
|
11,025,000
|
121,275,000
|
27.56%
|
|
二、无限售条件股份
|
289,750,000
|
72.44%
|
|
|
28,975,000
|
|
28,975,000
|
318,725,000
|
72.44%
|
|
1、人民币普通股
|
289,750,000
|
72.44%
|
|
|
28,975,000
|
|
28,975,000
|
318,725,000
|
72.44%
|
|
三、股份总数
|
400,000,000
|
100.00%
|
|
|
40,000,000
|
|
40,000,000
|
440,000,000
|
100.00%
|
股份变动的原因
2014年5月15日，公司召开的2013年年度股东大会审议通过《关于pg电子游戏app2013年度利润分配预案》的议案，以公司截至2013年12月31日总股本400,000,000为基数，向全体股东每10股现金派发股利1.5元（含税），共计60,000,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，合计转增股本40,000,000股，转增股本后公司总股本增加至440,000,000股；不送红股。
股份变动的批准情况
2013年年度权益分派方案已获2014年5月15日召开的2013年年度股东大会审议通过。
股份变动的过户情况
公司2013年年度权益分派方案已于2014年6月18日实施完毕，权益分派前公司的总股本为400,000,000股，实施权益分派方案后公司总股本增至440,000,000股。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
实施2013年度权益分派后，按新股本440,000,000股摊薄计算，2013年度基本每股收益为0.5630元，稀释每股收益为0.5630元，归属于公司普通股股东的每股净资产为5.68元；2014年半年度基本每股收益为0.3792元，稀释每股收益为0.3792元，归属于公司普通股股东的每股净资产为5.92元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
2014年5月15日，公司召开的2013年年度股东大会审议通过《关于pg电子游戏app2013年度利润分配预案》的议案，以公司截至2013年12月31日总股本400,000,000为基数，向全体股东每10股现金派发股利1.5元（含税），共计60,000,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，合计转增股本40,000,000股，转增股本后公司总股本增加至440,000,000股。
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
|
报告期末普通股股东总数
|
32,900
|
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
|
0
|
|||||||||||
|
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
|
||||||||||||||
|
股东名称
|
股东性质
|
持股比例
|
报告期末持股数量
|
报告期内增减变动情况
|
持有有限售条件的股份数量
|
持有无限售条件的股份数量
|
质押或冻结情况
|
|||||||
|
股份状态
|
数量
|
|||||||||||||
|
广东万和集团有限公司
|
境内非国有法人
|
38.25%
|
168,300,000
|
15300000
|
0
|
1,683,000,000
|
|
|
||||||
|
卢础其
|
境内自然人
|
16.54%
|
72,765,000
|
6615000
|
54,573,750
|
18,191,250
|
|
|
||||||
|
卢楚隆
|
境内自然人
|
9.19%
|
40,425,000
|
3675000
|
30,318,750
|
10,106,250
|
|
|
||||||
|
叶远璋
|
境内自然人
|
5.51%
|
24,255,000
|
2205000
|
18,191,250
|
6,063,750
|
|
|
||||||
|
卢楚鹏
|
境内自然人
|
5.51%
|
24,255,000
|
2205000
|
18,191,250
|
6,063,750
|
|
|
||||||
|
交通银行－华安创新证券投资基金
|
其他
|
1.04%
|
4,591,352
|
|
|
4,591,352
|
|
|
||||||
|
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红
|
其他
|
0.78%
|
3,453,954
|
|
|
3,453,954
|
|
|
||||||
|
中国建设银行股份有限公司－华安科技动力股票型证券投资基金
|
其他
|
0.51%
|
2,257,883
|
|
|
2,257,883
|
|
|
||||||
|
中航鑫港担保有限公司
|
境内非国有法人
|
0.50%
|
2,202,200
|
|
|
2,202,200
|
|
|
||||||
|
全国社保基金四零七组合
|
其他
|
0.43%
|
1,892,291
|
|
|
1,892,291
|
|
|
||||||
|
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）
|
不适用
|
|||||||||||||
|
上述股东关联关系或一致行动的说明
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广东万和集团有限公司为公司的控股股东，公司股东卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系，同时为一致行动人。三人为广东万和集团有限公司实际控制人、本公司实际控制人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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前10名无限售条件股东持股情况
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股东名称
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报告期末持有无限售条件股份数量
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股份种类
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股份种类
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数量
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广东万和集团有限公司
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168,300,000
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人民币普通股
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168,300,000
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卢础其
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18,191,250
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人民币普通股
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18,191,250
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卢楚隆
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10,106,250
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人民币普通股
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10,106,250
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叶远璋
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6,063,750
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人民币普通股
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6,063,750
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卢楚鹏
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6,063,750
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人民币普通股
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6,063,750
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交通银行－华安创新证券投资基金
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4,591,352
|
人民币普通股
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4,591,352
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中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红
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3,453,954
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人民币普通股
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3,453,954
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中国建设银行股份有限公司－华安科技动力股票型证券投资基金
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2,257,883
|
人民币普通股
|
2,257,883
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中航鑫港担保有限公司
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2,202,200
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人民币普通股
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2,202,200
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全国社保基金四零七组合
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1,892,291
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人民币普通股
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1,892,291
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前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明
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广东万和集团有限公司为公司的控股股东，公司股东卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系，同时为一致行动人。三人为广东万和集团有限公司实际控制人、本公司实际控制人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
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报告期内，公司持股5%以上的股东不存在因参与融资融券、转融通业务所导致的股份增减变动情况。
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公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
一、报告期内优先股的发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
二、公司优先股股东数量及持股情况
□ 适用 √ 不适用
三、优先股回购或转换情况
1、优先股回购情况
□ 适用 √ 不适用
2、优先股转换情况
□ 适用 √ 不适用
四、优先股表决权的恢复、行使情况
□ 适用 √ 不适用
五、优先股所采取的会计政策及理由
□ 适用 √ 不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名
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职务
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任职状态
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期初持股数（股）
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本期增持股份数量（股）
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本期减持股份数量（股）
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期末持股数（股）
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期初被授予的限制性股票数量（股）
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本期被授予的限制性股票数量（股）
|
期末被授予的限制性股票数量（股）
|
|
卢础其
|
董事长
|
现任
|
66,150,000
|
6,615,000
|
0
|
72,765,000
|
0
|
0
|
0
|
|
卢楚隆
|
副董事长
|
现任
|
36,750,000
|
3,675,000
|
0
|
40,425,000
|
0
|
0
|
0
|
|
卢楚鹏
|
常务副总裁、董事
|
现任
|
22,050,000
|
2,205,000
|
0
|
24,255,000
|
0
|
0
|
0
|
|
叶远璋
|
总裁、董事
|
现任
|
22,050,000
|
2,205,000
|
0
|
24,255,000
|
0
|
0
|
0
|
|
杨大行
|
独立董事
|
现任
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
齐振彪
|
独立董事
|
现任
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
黄洪燕
|
独立董事
|
现任
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
宫培谦
|
副总裁、国内营销中心总经理
|
现任
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
卢宇阳
|
副总裁、董事会秘书
|
现任
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
杨颂文
|
国际营销中心总经理、海外产品事业部总经理
|
现任
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
钟家淞
|
热水产品事业部总经理
|
现任
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
李越
|
财务负责人
|
现任
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
黄惠光
|
监事会主席
|
现任
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
黄少燕
|
监事
|
现任
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
胡玲
|
职工监事
|
现任
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
合计
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--
|
--
|
147,000,000
|
14,700,000
|
0
|
161,700,000
|
0
|
0
|
0
|
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2013年年报。
第九节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：广东万和新电气股份有限公司
单位：元
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项目
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期末余额
|
期初余额
|
|
流动资产：
|
|
|
|
货币资金
|
897,920,863.85
|
758,952,701.54
|
|
结算备付金
|
|
|
|
拆出资金
|
|
|
|
交易性金融资产
|
|
|
|
应收票据
|
594,136,530.88
|
499,410,585.92
|
|
应收账款
|
367,915,926.33
|
336,002,699.76
|
|
预付款项
|
95,605,378.95
|
82,984,184.43
|
|
应收保费
|
|
|
|
应收分保账款
|
|
|
|
应收分保合同准备金
|
|
|
|
应收利息
|
|
|
|
应收股利
|
|
|
|
其他应收款
|
38,132,007.70
|
31,523,381.24
|
|
买入返售金融资产
|
|
|
|
存货
|
627,611,682.91
|
696,229,513.38
|
|
一年内到期的非流动资产
|
|
|
|
其他流动资产
|
|
|
|
流动资产合计
|
2,621,322,390.62
|
2,405,103,066.27
|
|
非流动资产：
|
|
|
|
发放委托贷款及垫款
|
|
|
|
可供出售金融资产
|
|
|
|
持有至到期投资
|
|
|
|
长期应收款
|
|
|
|
长期股权投资
|
133,152,235.25
|
128,679,520.08
|
|
投资性房地产
|
|
|
|
固定资产
|
689,652,752.80
|
700,665,653.98
|
|
在建工程
|
26,121,978.82
|
3,857,350.32
|
|
工程物资
|
|
|
|
固定资产清理
|
|
|
|
生产性生物资产
|
|
|
|
油气资产
|
|
|
|
无形资产
|
210,526,526.92
|
211,411,972.45
|
|
开发支出
|
|
|
|
商誉
|
|
|
|
长期待摊费用
|
77,081,416.13
|
95,902,929.19
|
|
递延所得税资产
|
13,731,977.26
|
12,141,157.55
|
|
其他非流动资产
|
|
|
|
非流动资产合计
|
1,150,266,887.18
|
1,152,658,583.57
|
|
资产总计
|
3,771,589,277.80
|
3,557,761,649.84
|
|
流动负债：
|
|
|
|
短期借款
|
|
|
|
向中央银行借款
|
|
|
|
吸收存款及同业存放
|
|
|
|
拆入资金
|
|
|
|
交易性金融负债
|
|
|
|
应付票据
|
258,642,130.60
|
190,342,728.41
|
|
应付账款
|
584,890,826.70
|
573,001,866.91
|
|
预收款项
|
123,406,668.25
|
97,144,067.72
|
|
卖出回购金融资产款
|
|
|
|
应付手续费及佣金
|
|
|
|
应付职工薪酬
|
20,521,736.59
|
34,289,108.50
|
|
应交税费
|
9,887,418.14
|
15,536,857.29
|
|
应付利息
|
|
|
|
应付股利
|
|
|
|
其他应付款
|
84,111,106.17
|
63,975,141.44
|
|
应付分保账款
|
|
|
|
保险合同准备金
|
|
|
|
代理买卖证券款
|
|
|
|
代理承销证券款
|
|
|
|
一年内到期的非流动负债
|
|
|
|
其他流动负债
|
719,736.28
|
808,135.72
|
|
流动负债合计
|
1,082,179,622.73
|
975,097,905.99
|
|
非流动负债：
|
|
|
|
长期借款
|
|
0.00
|
|
应付债券
|
|
|
|
长期应付款
|
|
|
|
专项应付款
|
|
|
|
预计负债
|
3,090,651.71
|
1,747,216.08
|
|
递延所得税负债
|
|
0.00
|
|
其他非流动负债
|
71,685,872.11
|